銀行跟風而起 支付江湖四分天下各派招數不同

支付江湖四分天下各派招數不同互聯網企業：以社交平台激發金融需求 支付市場四大門派概況 銀聯：放下身段加碼移動支付距離銀聯"在2013年12月31日前全面完成非金機構線下銀聯卡交易業務統一上送銀聯轉接"鐵腕政策的大限，迷你倉剛過數日。截至記者發稿時，對於這份出台于銀聯四屆第六次董事會上、備受爭議的鐵腕議案，銀聯方面拒絕做出官方回應。銀聯公共關係室人員在反複強調"個人觀點不代表官方意見"的前提下表示，"2013年12 月31日這個時點並不存在"。結合2013年12月上旬銀聯一反常態主動邀請快錢、匯付天下等六大第三方支付企業參加座談會的"親民"姿態，尤其銀聯新任掌門人時文朝提出的"銀聯要向市場化轉型"等等舉動看，業內人士猜測，上述議案應該僅 僅停留在試探層面，未曾變成強制性的行政手段。顯然，由於時文朝的空降，銀聯換了打法，由鐵腕收編轉向懷柔招安。空降銀聯之前，時文朝最為人樂道的是在他領導下，以註冊制為核心的銀行間市場變身債券市場主板。銀聯的懷柔政策可歸納為"三化"：一是平台化，將業務、產品、接口、通道全部開放給其合作機構使用；二為服務化，轉變以紅頭文件和處罰為主的行政邏輯，由管理轉變為服務；三為市場化，保持銀聯制定的規則和標準為市場和行業所接受，在溝通協調 機制和利益分配機制上採納來自銀行、非金融機構、商戶各方的訴求。對於銀聯新政，第三方支付機構普遍表示"十分支持"。快錢公關總監王釗向證券時報記者表示，"我們與銀聯有很好的合作關係，也很支持銀聯往更市場化的方向轉型。""銀聯的轉型路徑體現了銀聯監管創新的決心，有利於推動支付市場向著更健康、更公平、更有序的方向發展，"盒子支付創始人兼總裁韓森說，在有卡支付依然是主流支付方式的情況下，支付市場空間還很巨大，因此希望能與銀聯進行更深入和開放的合作。銀聯官方表示，截至目前，以間連或直連模式接入銀聯網絡的非金融機構有60多家，這一數字在近期還會增加。 對此，業內人士表示，"看起來大哥對小弟的籠絡，初見成效。"但銀聯能否將未收編的弟兄招至麾下，則要看銀聯的新政能實行到哪一步，否則，銀聯陣營將 很難壯大。除了實施招安大計，銀聯也在加碼自身移動支付業務。繼2013年7月推出"卡樂付"(小型移動個人刷卡終端)和"銀聯錢包"(為持卡人提供優惠折扣、電子票券等個性化增值服務的支付應用)後，2013年12月銀聯聯手中行、建行、中信等7家銀聯移動支付平台上的合作銀行�動NFC(近距離無線通訊)手機支付。 銀行："微創新"中建立支付話語權 不管銀聯和第三方支付之間如何亦敵亦友，銀行大可以擺出一種"任憑它們去"的中立姿態。憑借發卡行的強勢地位，銀行依然坐擁手續費的絕大部分利潤。 但銀行還是被移動支付領域的利潤空間給震驚了一下：央行發佈的2013年第三季度支付體系運行總體情況顯示，該季度全國移動支付業務4.98億筆，金額2.9萬億元，同比分別激增300.97%和490.2%。這樣的增長速度，已經大大超過了網上支付。 面對如此肥肉，不吃就是一種浪費。支付寶錢包、微信支付、阿里的手機聲波支付(NFC支付的一種)、新浪的信用支付……互聯網系支付企業推出什麼產品，銀行皆進行山寨，推出相應的微創新產品，於是就有平安集團董事長馬明哲推銷"壹錢包"這一幕。 繼2012年9月成立平安付後，平安在支付上又一步重棋就是將于本月16日正式推出的"壹錢包"。 阿里用"會賺錢的錢包"來定位支付寶錢包。馬明哲則更進一步，用"會抓錢、賺錢、借錢、省錢的錢包"來形容"壹錢包"，並稱這是一款將財富管理、健康管理、生活管理集成于一體的移動社交金融服務平台。簡單來說，"壹錢包"其實就是在社交的基礎上，添加存款、支付、轉賬、購買理財產品等功能。 對此，業內人士表示，"壹錢包"與微信支付的功能高度重合，平安欲套用微信邏輯來搶佔移動支付市場的野心可見一斑。 除了平安，光大銀行近日大興時下尤為火熱的近場支付概念，推出了NFC支付"陽光e付"來圈佔線下移動支付市場；工行則聯姻銀聯，合作推出網銀B2C(商家對顧客)多銀行支付產品。 中行亦不甘人後，2013年12月推出"中銀移動支付"應用程序(APP)。這款應用並沒有超出常規移動支付的範疇，主要亮點是試水信用支付。所有中行信用卡持卡人在無需開通手機銀行業務的情況下，安裝了"中銀移動支付"應用後，即可享單筆1000元以下的移動支付額度。 業內人士表示，上述這幾大銀行系支付，說到底皆是跟風互聯網金融的支付形態。 1月1日新年第一天，支付江湖再起波瀾。 當日，中國平安集團董事長馬明哲親自上陣，在平安旗下移動社交平台"天下通"上，發佈語音消息推銷被他稱為"顛覆性的"、"神奇"的電子錢包"壹錢包"。馬明哲還表示春節要通過"壹錢包"來給員工和客戶發放利是。 "壹錢包"可以說是傳統金融尤其是銀行系支付產品對互聯網系支付產品的追隨和反攻。"壹錢包"在1月16日的正式推出，將令支付江湖的四大派系競爭更加白熱化。 以支付寶和微信支付為代表的互聯網企業系支付，像一個天賦極高的新手，初入江湖卻殺得各派措手不及。可以說，其他三大派系的連橫合縱或多或少mini storage互聯網派系的攪局有關。 其實，互聯網系也屬於第三方支付，只是它們不願意被銀聯收編與銀行形成直連，它們打造了功能完善的支付閉環，圈佔了大量用戶而自成一派。 2013年12月19日，易觀智庫發佈的《2013年中國移動互聯網統計報告》中的數字很直接地體現了互聯網系廣泛的市場：截至2013年12月，中國移動互聯網網民達到6.52億，參與移動購物的網民占13.3%。 此前同樣由易觀智庫發佈的報告顯示，今年第三季度，第三方互聯網支付平台轉接交易額規模約達1.67萬億元，環比增長16%。 深圳中付通電子商務有限公司副總裁張英傑說，由於去年第四季度各大電商都進行了年底促銷，大批量的用戶在去年第四季度繼續分流到了支付寶和微信等互聯網企業構築的支付生態系統裡面。雖然具體統計還沒有出來，但互聯網企業的支付業務肯定會保持較高的增長。 據瞭解，支付寶錢包目前打通了銀泰百貨、萬達影城、金逸影城、3W咖啡、布丁酒店等零售、娛樂、餐飲、酒店巨頭。並于2013年12月推出條碼支付2.0版本，上周在便利店巨頭美宜佳廣東區的5000家門店內全線�用。 微信支付則收攏了7天連鎖酒店、海底撈、新世紀百貨等線下實體商業，並于2013年12月更新了版本，增加了精選商品的種類。 在線下勢力相對較弱的百度則在線上拼命追趕，百度錢包SDK試圖以應用和遊戲內支付為切入點進入移動支付領域，2013年12月推出了一分錢購買國美、樂峰、拉手網等優惠券的活動，以低門檻來圈佔用戶。 顯然BAT(百度、阿里、騰訊)三巨頭皆把線上優勢向下滲透，形成上下兩線布局，要革實體銀行卡命的意圖明顯。 除了BAT三巨頭外，新浪試水信用支付，于近日推出了"信用寶"：用戶使用信用寶付款時，不需要事先充值，也不用綑綁銀行信用卡或儲蓄卡，只要登錄新浪微博賬號或者輸入手機號領取驗證碼，即可進行消費。這是國內首次基於社交徵信數據來發放信用支付額度的嘗試。 互聯網系推出的產品更迭迅速，易觀智庫認為：移動互聯網工具類、商務類需求呈現明顯的滲透趨勢，即購物等需求以功能的形式嵌入到社交、娛樂應用之中，將有助于互聯網企業培養受�支付習慣———這是互聯網系真正的必殺技。 互聯網系第三方支付對實體銀行卡的替代能走到哪一步，著實令人期待。 (本專題撰文：見習記者劉筱悠) " 支付老兵："私人定制"企業支付解決方案其實我們和銀聯的關係沒有那麼劍拔弩張，我們的利益共享大過於利益博弈"，快錢公關總監王釗對證券時報記者說。這一句話意在扭轉外界對雙方"不共戴天"的認知。快錢現有與銀行直連和由銀聯轉接兩條通道。在與銀行直連方面，快錢目前已經與包括四大行在內的共30家銀行形成了直連。"銀聯是我們很重要的合作伙伴，但我們將來仍然會保留兩條通道並行，不會完全轉接至銀聯"，王釗說。像快錢一樣游走于銀聯和銀行兩派之間的還有杉德支付、卡友支付以及富友支付，它們都是國內較早試水的第三方支付，並占據一定市場份額的先行者。但也有支付巨頭選擇 完全繞開銀聯，例如匯付天下和通聯支付。匯付天下是國內首批拿到支付牌照的第三方支付企業，目前實現了與33家銀行的直連；通聯支付則與12家銀行直連並且接入了維薩(VISA)、萬事達(Master)這兩大國際信用卡網絡。上述在銀聯和銀行兩派之間游走的4家支付企業與繞開銀聯的2家支付，都被銀聯總裁時文朝請至了2013年12月初銀聯的座談會上。銀聯想籠絡它們、結成同盟的意圖不言而喻。在銀聯看來，互聯網系支付公司在線上以0手續費的凶猛之姿已經殘酷地擠壓到了自身，以及第三方支付機構生存空間，這幾大老兵應該與銀聯結成同盟抗敵。 "這樣的聯盟是否能形成還很難說。第三方機構與支付寶、財付通的主營業務方向還不大一樣，不一定就會跟銀聯抱團"，上市公司中青寶旗下深圳中付通電子商務有限公司副總張英傑對證券時報記者說。正如王釗所言，快錢與支付寶、微信支付的定位是差異化的。他進一步解釋，支付寶定位於個人的財富管理中心，而快錢立足于解決企業流動性資金管理、理財和融資需求，幫助企業提高資金流轉速度和財務工作效率。簡而言之，快錢要做的是為企業提供一站式金融解決方案。目前，快錢的企業客戶集中在商旅、零售、教育、電商、保險、數字娛樂幾大行業。這與匯付天下的部分定位不謀而合。在企業端方面，匯付天下同樣提出為行業客戶提供定制化綜合支付解決方案，並推出"錢管家"支付結算與資金鏈管理系統。除了深耕行業應用外，匯付天下還將業務觸角延展到了基金理財，推出了一站式理財平台天天盈。據瞭解，目前天天盈的實名註冊用戶數近200萬，支持48家基金公司、33家銀行和上千只熱門基金申購。支付老兵們的野心已經不僅僅限于支付。在張英傑看來，快錢、匯付天下、通聯支付等支付企業，近幾年逐漸明確了以企業客戶為主要目標客戶，發展綜合支付再做出延伸，線下銷售點終端(POS)收單業務增長明顯。"做支付的細分行業將會是趨勢，圍繞特定產業鏈的上下游，企業延展業務的空間會比較大。"張英傑說，"我們拿到牌照後，肯定也是基於中青寶在遊戲領域的龍頭優勢來發展支付。"如此，與銀聯結盟似乎就變成了一件有最好，沒有也可以的事情。 self storage